かんこく！　韓国の反応翻訳ブログ

5G・AI発…「半導体好況」戻ってくる

専門家「2～3年の好況導くだろう」

半導体景気はっきり回復
DRAM価格一ヶ月で9.9％上昇
サムスン電子、今年の営業益48％増加する模様





2018年第3四半期に頂点を取って下降曲線を描いた半導体景気が最近明らかな回復傾向を見せている。世界的に投資が拡大している第5世代（5G）移動通信と人工知能（AI）関連産業が半導体需要を増加させているからだ。専門家は、5G、AIが率いる半導体好況が2～3年以上続く可能性が高いという診断を出している。





17日、市場調査会社DRAMエクスチェンジによると、DRAM(DDR4 8GB)の現物価格は先週16日3.33ドルを記録した。 昨年末より9.9％上昇した。 同期間、NANDフラッシュ(3D TLC 256GB)価格も5.3％上昇した。

最近の現物価格の上昇は、固定取引価格上昇の予告編という分析が出ている。 グーグルなどのサーバー投資の再開やスマートフォンメーカーの新製品発売で、需要が支えているためだ。 市場では1四半期DRAM固定価格が5％値上がりし、2四半期からは上昇幅がさらに大きくなるという展望が優勢だ。

5GとAIが半導体長期好況を導くという展望も増えている。 大容量データを伝送する5G移動通信サービスの拡大はメモリー半導体需要増加を招いてくる。 最近はAI機能が適用された電子製品が多様に発売され、AIチップの需要も高まっている。 パク・ジェグン漢陽(ハンヤン)大学融合電子工学部教授は「来年末まで5Gの拡大、それ以降はAIとモノのインターネット(IoT)が半導体市場を引っ張っていくだろう」と見込んだ。

半導体企業の業績も好転する見通しだ。 今年、サムスン電子の営業利益は昨年より47.9％増えた40兆1660億ウォン、SKハイニックスは149.9％増加した7兆3292億ウォンに達すると証券業界は予想している。

「DRAM2四半期の本格反発」…5Gを襲撃した半導体'スーパーサイクル'進入信号
ピークを越えたメモリー半導体…5G・AIの好況期待

メモリー半導体の好況期は、需要先が新たに誕生する時だけ訪れる。 2000年の主人公はPCで、2010年にはスマートフォンがその役割を果たした。 歴代最高の'スーパーサイクル'だった2017～2018年の好況の主役は、アマゾン、グーグル、マイクロソフト(MS)、フェイスブックなど、サーバメーカーだった。 これらの企業は巨大なインターネットデータセンター(IDC)を構築するため、メモリー半導体をすべて買い上げて価格を押し上げた。





問題は好況が過ぎた後だ。 好況期の需要に追いつくため、半導体業界は相次いで増設に乗り出し、これは供給過剰につながり、価格を引き下げることになる。 昨年から半導体の価格下落で「闇のトンネル」を通っている半導体業界では、今年新たな需要が誕生するものと期待している。 主人公は5世代(5G)移動通信である。 サーバー増設ブームの時ほど需要が爆発的に増えることはないが、半導体価格を押し上げるには十分だというのが業界の分析だ。

5G発需要回復

17日、証券業界によると、今年、サムスン電子の営業利益(証券会社の展望値平均)は昨年より47.9％増えた40兆1660億ウォンにのぼるものと予想された。 史上最大だった2018年の58兆9000億ウォンには及ばないが、昨年(27兆7000億ウォン)に比べては12兆4600億ウォン増えるものと予想されている。 サムスン電子DS(半導体・部品)部門の営業利益は昨年13兆8400億ウォンから今年23兆3650億ウォンと68.8％増えるものと証券会社らは見通した。 SKハイニックスの今年の営業利益も昨年より149.9％増えた7兆3292億ウォンに達するものと証券会社らは予想した。

半導体業界では今年2四半期DRAM価格が本格的に反騰すると期待している。 5Gを中心とした需要増加と、昨年の主要会社が始めた半導体減産効果があいまっているからだ。 DRAM価格はすでに底を打ったというのが専門家たちの診断だ。 市場調査会社DRAMエクスチェンジによると、DDR4 8GB DRAMの昨年12月の固定取引価格は2.81ドルで、前月と同じ水準だった。 NAND型フラッシュは反発した。 128GB MLC NANDフラッシュの価格は昨年12月4.42ドルで、前月より2.55％上昇した。

世界のモバイルDRAM需要の50％以上を占める中国業者らが今年5Gスマートフォンを相次いで披露する計画であり、半導体需要増加が予想される。 5G移動通信が一般化すれば、もっとたくさんの映像やゲームなどのデータを迅速に処理するためのメモリー半導体の搭載量も増えることになる。 パク・ユアク キウム証券研究員は「今年、モバイルDRAM需要は昨年より20％以上増加するだろう」と話した。

急激に萎縮したサーバー用DRAM需要も回復の兆しを見せている。 MSは昨年6つの地域にIDCを浮かべた。 アマゾンは昨年3つに続き、今年3つの地域にセンターを構築する予定だ。

予想できなかった減産効果まで

半導体の需要が増えているのに比べ、供給増加の要因は多くない。 メモリー業界は昨年、DRAM生産ラインをCMOSイメージセンサー(CIS)に転換するなど、事実上の減産作業に入った。 予想外の供給支障まで発生した。 日本キオクシア(旧東芝メモリー)は昨年6月に続き、今月7日にも工場(ファブ6)で火災が発生し、生産支障を来たしている。 ユジン投資証券のイ・スンウ研究委員は、「被害規模は大きくないが、グローバルNAND型フラッシュ在庫量が大幅に減少した時点であり、メモリー半導体市況回復を加速化させる要因になるだろう」と予想した。 先月31日にはサムスン電子の京畿華城事業所に1分ほど電力の供給が切れて一部のDRAMやNANDフラッシュメモリー生産ラインの稼動が中断されたこともある。

今年上半期に価格反発の可能性が高まり、需要者と供給者間の「にらみ作戦」も再び始まった。 業界によると、サムスン電子は今年、NAND11万枚(ウェハー投入基準)、DRAM5万枚規模の増設を考慮しているとされた。 韓国投資証券のユ・ジョンウ研究員は、「半導体メーカーはNAND価格が高騰すれば需要が減少しかねないだけに、供給量を増やして価格上昇幅の調節に乗り出す可能性がある」と説明した。

半導体業界の関係者は「短期的には5G移動通信が半導体の需要を引っ張るだろう」とし、「中長期的にAI(人工知能)と自律走行車関連産業が引き続き重くなる見通しであり、半導体の需要は引き続き増える」と見通した。









何処かの韓国人

イ・ゴンヒの先見の明とサムスンの従業員の方々のおかげ



何処かの韓国人

今回もムン・ジェインが訪ねて良い結果だけ盗っていくね。



何処かの韓国人

昨年、日本の輸出規制で半導体滅びると騒いでた人たちはどこですか？



何処かの韓国人

やはりムン・ジェイン政府はよくやっている。



何処かの韓国人

一行要約：大韓民国はサムスン電子にぶら下がるだけです。



何処かの韓国人

サムスン電子だけでなく、その人材と技術をサポートしているすべての企業が大ヒット出ますね。



何処かの韓国人

株価は既に上がってきている。



何処かの韓国人

ムン・ジェインがあんなに強く締め付けたのに結局サムスンの成長の勢いは止められませんでした。



何処かの韓国人

経験上、このような記事出ると下げ相場開始ですぐに減算のような…



何処かの韓国人

噂で買ってニュースで売る



何処かの韓国人

今が売りどきか…



何処かの韓国人

すでにサムスン電子は、2021年の実績を事前に反映していますよ。



何処かの韓国人

韓国政府が滅びてもサムスンはびくともしません。



何処かの韓国人

5Gは、2025年になってようやく世界中で爆発するから安泰。



何処かの韓国人

サムスン電子は今年中に10万ウォン行きます。



何処かの韓国人

こういう記事が出ると怖いですね；；



何処かの韓国人

マスゴミは信じられません…




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